עילה לביטול צוואה

עילה לביטול צוואה | עילות לביטול צוואה

איך מבטלים צוואה,  ומה יכול המצווה לעשות כדי למנוע זאת?

צוואה היא הרבה יותר ממסמך משפטי, היא תמצית רצונו של אדם. במידה רבה צוואה משקפת אמונות אישיות, מערכות יחסים, ולעיתים גם של פצעי עבר. אך לא תמיד רצונותיו של המצווה מתקיימים לאחר פטירתו. במקרים רבים פורצות מחלוקות הקשורות לצוואה, מחששות שהופעלו עליו לחצים או מניפולציות ועד ניסוח לא ברור המעלה ספקות לגבי הכוונה של המצווה.

וזהו הזמן לדבר על המנגנון המשפטי של ביטול צוואה. לא ניתן לבטל צוואה (לאחר פטירה) סתם כך – בתי המשפט יבטלו צוואה רק אם מתקיימת אחת מן העילות לביטול צוואה הקבועות בחוק הירושה. לא ניתן להמציא עילות חדשות.

במאמר זה אסביר בגובה העיניים, אך בעומק משפטי מלא, מתי ניתן לבטל צוואה, כיצד מתנהל הליך ההתנגדות, מדוע הוא כל כך ארוך, ומה יכול כל מצווה לעשות בחייו כדי להבטיח שלאחר מותו הצוואה שלו לא תהפוך לשדה קרב משפטי.

עילה לביטול צוואה

החוק קובע מספר מצומצם של עילות לביטול צוואה, וכל טענה שאינה נכנסת תחת העילות הקבועות בחוק תדחה על ידי בית המשפט. להלן רשימה של העילות הקיימות בחוק:

העילה הראשונה עוסקת בפגם צורני. כל סוג צוואה חייב להיערך לפי כללים ברורים: צוואה בכתב יד חייבת להיות בכתב ידו של המצווה, צוואה בפני עדים דורשת שני עדים כשירים שחותמים יחד איתו, ופספוס בפרטים הללו יכול להיות עילה לביטול צוואה. מדובר בעילה לביטול צוואה שמופיעה לא מעט בבתי המשפט, משום שצוואות ביתיות רבות נערכות ללא ליווי מקצועי.

אך שימו לב כי בית המשפט אינו ממהר לפסול צוואה רק בגלל שהתגלה בה פגם צורני, מטרת העל היא עדיין לבטא את רצונו של המצווה. יש כאן הרבה מקום לשיקול דעת של השופט העשוי לשאול האם למרות הפגם הכוונה ברורה.

עילה מרכזית נוספת היא העדר כשרות משפטית. כדי שצוואה תהיה תקפה, המצווה חייב להבין את טיבה של פעולתו ואת משמעותה. בגיל מבוגר ישנם מצבים רפואיים הכוללים דמנציה, בלבול, מצוקה נפשית ואפילו השפעת תרופות; כל אלו עשויים לפגוע ביכולת זו.

במקרים כאלה, בית המשפט יבחן לעומק את מצבו של המצווה בזמן עריכת הצוואה: בדיקות רפואיות, רשומות של רופאים, התנהלות בתקופה הסמוכה לחתימה ועוד. כמובן שישנה בעיה, מכיוון שלא ניתן לזמן את הנפטר אל דוכן העדים.

ואולי העילה השכיחה והמורכבת ביותר היא השפעה בלתי הוגנת. כאן המבט המשפטי אינו רק על מצב רפואי, אלא על מערכת היחסים בין המצווה לבין מי שהרוויח מהצוואה. האם היה תלוי בו? האם היה מבודד מאנשים אחרים? ישנם מקרים רבים המגיעים אל עורכי דין צוואות וירושות ובתי המשפט, ובהם ישנו חשד להשפעה בלתי הוגנת של בני משפחה ואפילו מטפלים.

כאן חשוב לציין כי הפסיקה בישראל קבעה ארבעה מבחנים ברורים לצורך הכרעה בשאלה האם הופעלה השפעה בלתי הוגנת:

1. מבחן התלות והסיוע – האם המצווה היה תלוי פיזית או נפשית בנהנה.

2. מבחן העצמאות – האם המצווה ניהל חיים עצמאיים או היה מנותק מסביבתו.

3. מבחן קשרי המצווה עם אחרים – האם הנהנה בודד אותו משאר בני המשפחה.

4. מבחן נסיבות עריכת הצוואה – האם הנהנה היה מעורב בתהליך החתימה או נכח במקום.

מדובר במבחנים מצטברים, ואין די בקיומו של אחד מהם בלבד. בית המשפט שוקל את התמונה הכוללת.

ויש עוד עילות לביטול צוואה הנגועות למקרים של זיוף, מרמה או כפייה, וגם מעורבות פסולה של הנהנה בניסוח הצוואה; כלומר מצב שבו מי שמקבל מהעיזבון היה מעורב בניסוח, בכתיבה, בבחירת העדים או בהבאת המצווה לחתימה. במקרים כאלה, בית המשפט רואה בכך פגם מהותי החותר תחת עצם חופש הרצון של המצווה.

כאן חשוב להבחין בין עילת “השפעה בלתי הוגנת” לבין מצב של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה, כמתואר בסעיף 35 לחוק הירושה.

כאשר הנהנה מעורב בניסוח, בכתיבה, בבחירת העדים או בהבאת המצווה לחתימה – המתנה לטובתו בטלה באופן אוטומטי, גם ללא צורך להוכיח השפעה בלתי הוגנת.

עם זאת, הצוואה עצמה עשויה להישאר תקפה ביחס לנהנים אחרים.

איך מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

ביטול צוואה הוא אחד ההליכים המורכבים בדיני משפחה. אינני רוצה להיכנס כרגע לנושא של סכסוכי ירושה, אך במקרים רבים מתחיל כאן הליך משפטי בו המחלוקת היא בין בני משפחה. ובמקרים אלו עורך דין ירושות עשוי להמליץ על פתרון באמצעות גישור ולא סכסוך משפחתי בבית המשפט.

לגבי ההתנגדות עצמה, יש להגיש אותה לאחר שרשם הירושות פרסם את ההודעה לציבור על בקשה לקיום צו צוואה, ובטרם ניתן הצו.  לאחר הגשת ההתנגדות, מגיש הבקשה לקיום הצוואה רשאי להגיש תשובה מסודרת.  רק לאחר שהוגשה תשובה (או לאחר שחלף המועד להגשתה), מועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה לצורך בירור ההליך.

זוהי נקודה פרוצדורלית חשובה, משום שהיא משפיעה על לוחות הזמנים ועל האפשרות להעלאת טענות חדשות.

ההתנגדות עצמה חייבת להיות מדויקת, מפורטת ומגובה בתצהיר. זהו מסמך שמניח את כל התשתית המשפטית של הטענות, ובמרכזו עילה לביטול צוואה ואולי אפילו כמה עילות לביטול צוואה.

לאחר הגשת ההתנגדות, התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה; שם יקבע מועד לדיון ויתחיל תהליך שעשוי להיות ארוך, מתיש ויקר. הליך משפטי עשוי לכלול זימון עדים, חקירות נגדיות, בקשות לבית המשפט, גילוי מסמכים, חוות דעת רפואיות או גרפולוגיות, ולעיתים גם מינוי מומחים מטעם בית המשפט. כל אחד מהשלבים הללו יכול להימשך חודשים.

כיצד מצווה יכול למנוע התנגדויות עתידיות?

אמרתי בהתחלה כי צוואה משקפת את רצונו של אדם, ולכן ברור מדוע חשוב למצווה להבטיח כי צוואתו תתקיים. ויתר על כן, בוודאי לא ירצה כי יורשיו ינהלו מאבקים ביניהם. לכן נשאלת השאלה כיצד ניתן לחזק את תוקף הצוואה, ולהימנע מכל מיני עילות לביטול צוואה.

לא ניתן להימנע לחלוטין, אך ישנם דברים רבים שניתן לעשות על מנת לחזק את מעמדה של הצוואה. למשל באמצעות עריכת צוואה נוטריונית (צוואה בפני רשות), והפקדתה אצל רשם הירושות, ניתן למנוע רבות מהבעיות.

ההפקדה אצל רשם הירושות גם תבטיח כי לא תלך לאיבוד, וגם תיתן תיעוד ברור וחד משמעי של מועד ההפקדה. עריכת הצוואה על ידי עורך דין צוואות, תבטיח שפה משפטית חדה וברורה. ואם ישנו חשש לטענות לאי כישרות, ניתן לצרף חוות דעת רפואית מאותו היום שבו נחתמה הצוואה.

עילות לביטול צוואה

לסיכום הנושא, ביטול צוואה נשען על קיומן של עילות לביטול צוואה הקבועות בחוק. הליך ההתנגדות לצוואה הוא הליך משפטי מורכב, שדורש ניסיון. זה עשוי לקחת זמן רב, ולכן אמליץ למצווים להיעזר בעורך דין בעת עריכת הצוואה. ועבור יורשים, הנתקלים בקונפליקטים, התייעצו עם עורך הדין לצורך בניית האסטרטגיה הנכונה – יתכן כי הליך גישור הוא כלי טוב יותר לפתור את הבעיה.

לשאלות נוספות, פנו אל עורך דין משפחה אייל סייג.

עקבו אחרינו גם בפייסבוק.

עילה לביטול צוואה | עילות לביטול צוואה